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时间:2020-09-30 08:47

  为2016年非公开发行股票的申请人,按照贵会《金杯电工股份有限公司非公开

  163458号)的要求,与保荐机构、申请人律师一起对书面反馈意见所涉事项进

  申请人拟开展能翔优卡新能源汽车租赁项目,项目总投资78,562.84万元,

  其中76,000万元用于购置10,000辆新能源车辆,包括乘用车8,000辆、物流

  车2,000辆。本次募集资金拟投入50,000万元,全部用于新能源车辆购置。根

  据非公开发行预案,2015年全年湖南省新能源汽车上牌总数11,325辆。

  本项目拟购进8,000辆纯电动乘用车和2,000辆纯电动物流车。申请人根据

  本项目的主要投资为新能源乘用车和物流车的购置,占投资总额的96.74%。

  1 信息来源:长沙先导投资控股有限公司官网;中能电气非公开发行股票预案。

  五年的发展,成为国内技术领先的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超(特)

  电机组等专用电磁线制造企业之一”的战略发展目标。2016年初,申请人将“实

  缆国家标准的起草工作。2016年1月,申请人通过合资的方式成立了控股子公

  能源汽车核心零部件领域。2016年7-8月,申请人先后设立能翔巴士和能翔优

  卡,分别作为新能源客车和新能源乘用车、物流车租赁业务的运营主体。2017

  年1月,申请人入围湖南省2016年第一批电动汽车充电设施运营企业名单,保

  低压领域已经出现产能过剩,竞争日益激烈的局面,行业面临去产能的现实压力。

  公司董事会根据行业趋势,在2015年初适时提出了逐步由制造向服务延伸,通

  〔2016〕59号)第七条、第十二条的规定,与新能源汽车租赁相关的充电设施

  省2016年第一批获得资质的电动汽车充电设施运营企业,具备开展相关业务的

  黄喜华先生,1975年12月出生,大学本科学历,1999年6月毕业于湖南财

  经学院(现湖南大学),曾任职于湖南开元会计师事务所,2004年1月进入金杯

  何胜文先生,1983年5月出生,大学本科学历,2005年6月毕业于武汉理

  2016年10月进入能翔优卡工作,任职常务副总经理,主要负责项目运营和技术

  工程。何胜文先生自2012年开始从事新能源汽车的销售与运营工作,是湖南省

  伏广旭先生,1981年4月出生,大学本科学历,2004年6月毕业于中南大

  司外联部、北汽福田长沙汽车厂公关传播部,2016年8月进入能翔优卡工作,

  雷华山先生,1987年1月出生,大学本科学历,2011年6月毕业于中南大

  学,曾先后任职于中联重科产品研究所、宝驾租车市场营销部,2016年10月进

  场已经形成完整、成熟的产业链,国家颁布了统一的国家标准,从业公司近5000

  行采购,不存在技术或市场壁垒。同时,申请人是湖南省2016年第一批电动汽

  的“三包”质保期,将维护和维修、保养及故障排除等义务约定给整车厂商承担;

  称“能翔瑞弘”),作为质保期外承担租出车辆的维修、保养及故障救援等服务的

  2 电机电控电池等核心零部件的三包期一般是八年或12万公里,其他零部件三包期不等。

  能翔瑞弘成立于2016年12月7日,注册资本1500万元,法定代表人龚智

  勇,注册地址湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界A3区检测楼436、437,经营

  龚智勇先生,中国国籍, 1967 年 7 月生, 大专学历,经济师,目前担任

  能翔瑞弘董事兼总经理、法定代表人。2003 年 11 月起历任湖南瑞特汽车销售

  服务有限公司常务副总、总经理;2008年至 2016 年 9 月任物产中拓股份有限

  48.72%的股权,成为该公司第一大股东。高德博瑞成立于2011年7月27日,注

  册资本195万元,注册地址为北京市平谷区兴谷经济开发区6区304-70号,经

  算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、机械电子设备。(企

  要作用。虽然申请人十分重视项目核心团队人员的稳定性,但如果在薪酬、激励、

  企业共销售电动汽车33,795辆(其中销往省外23,307辆,省内10,488辆),同

  辆,比上年同期增长82.7%,约占全国新能源汽车同期产量的8.7%,实现整车销

  售收入72.56亿元,较上年同期的44.24亿元增长64%,3湖南省内的新能源汽车

  根据中国汽车工业协会发布的数据,2016年我国新能源汽车生产51.7万辆,

  销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%。虽然受到“骗补”风波、补

  根据2016年11月发布的湖南省新能源汽车推广考核任务,2016年-2020

  年,全省新能源汽车推广任务分别为1.8万辆、2.2万辆、2.8万辆、3.8万辆

  和5万辆,合计15.6万辆4。可以预见,湖南省未来几年的新能源汽车市场仍将

  交通运输局公布的数据,截至2015年底,湖南省共有网约车逾30万辆,巡游出

  11月18日,注册资本3000万元,出租车型主要为两座吉利知豆D1,目前运营

  1日,注册资本1000万元,出租车型主要为两座吉利知豆D1、D2,目前运营车辆

  10月20日,注册资本1000万元,出租车型主要为康迪K10(三门两座),K11(四门四座)、K17(四门五座),是申请人在新能源乘用车租赁运营领域的主要

  该公司成立于2015年11月17日,注册资本200万元,出租车型主要为陕

  汽通家电牛1号(物流车),目前运营规模超500辆,是申请人在新能源物流车

  该公司成立于2015年11月18日,注册资本6000万元,出租车型主要为梅

  赁模式。分时租赁则是新兴的一种短时租车模式,消费者以小时为单位租赁车辆,

  能翔优卡未来可能还有充电设施建设和运营收入(不含自用)、车身广告收入等,

  术成熟度等疑虑,仍对购入新能源汽车持观望的态度。长租模式和一站式的服务,

  事宜。本项目自2016年11月正式运营以来,申请人先后调研和考察了数十家企

  业,并邀请其相关负责人和员工到申请人实地考察、试驾,目前已租出车辆500

  根据财政部等四部委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策

  的通知》(财建【2015】134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策

  的通知》(财建【2016】958号),湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会《关

  【2016】44号)等国家和地方关于推广新能源车的奖补政策,在未来三年内,

  府补贴(“地补”)。按照行业惯例,国补由整车厂商领取(扣减车价),地补由经

  知》(财建【2016】958号)出台后,湖南省各地州市关于推广新能源车的奖补

  新政策尚未出台,但按照财建【2016】958号文件划定的上限,新能源车购置地

  方财政补贴(地方各级财政补贴总和)不得超过中央财政单车补贴额的50%,因

  此,各地州市单车补贴上限为中央财政补贴的40%(已扣除省级财政的10%)。

  2016-2020年新能源汽车推广应用奖补政策>

  的通知》(湘财企【2016】44号),

  补,奖补标准为:集中推广新能源乘用车达到300辆,一次性省级奖补300万元,

  本项目所选主力车型的续驶里程为150km≤R<250km,为满足消费者不同需

  求,还会配置少量低、高续驶里程车型。项目建设期为三年(36个月),6up,自2016

  年8月起开建,预计每年购置新能源乘用车数量为1,200辆、2,800辆和4,000

  辆,建设期内新能源乘用车购置及运营补贴均按照2.7万元/辆进行测算,预计

  可获得的政府奖补收入分别为3,240万元、7,560万元及10,800万元,该等政

  2016-2020年新能源汽车推广应用奖补政策>

  的通知》(湘财企【2016】44号)的

  补贴标准,以较具有代表性的陕西通家电牛1号、电牛2号为例,2017年其所

  仍以上述车型为例,2017年-2019年,本项目新能源物流车补贴标准如下:

  新能源物流车预计在建设期可获得的政府奖补收入分别为1,800万、4,200

  本项目在测算新能源乘用车租赁收入时,按照95%的出租率,平均1000元/

  辆/月租金测算新能源乘用车的租赁业务收入。按照95%的出租率,主要是因为

  申请人可根据车辆的租出情况适时、逐步增购车辆,“以租定购”。平均1000元/

  本项目在测算新能源物流车租赁收入时,按照95%的出租率,平均30,000

  元/辆/年租金测算新能源物流车的租赁业务收入。按照95%的出租率,主要是因

  为申请人可根据车辆的租出情况适时、逐步增购车辆,“以租定购”。平均30,000

  元/辆/年租金系根据本地市场需求情况、运营成本、同行业价格等情况综合确定。

  从上表可知,申请人按照新能源物流车出租均价30,000元/辆/年收取租金,

  本项目的建设,将实现年均营业收入14,773.74万元,测算毛利率为46.05%。

  根据上市公司坚瑞沃能披露的信息,其收购的沃特玛公司2015年度新能源汽车

  租赁业务毛利率为52.52%5。因此,本项目的利润测算符合行业水平,是谨慎的。

  云冷智慧冷链物流综合服务中心项目投资总金额为77,359.93万元,其中拟

  使用本次非公开发行募集资金50,000万元,项目资本性支出占比91.43%,非资

  本项目预备费2,121.93万元,以项目建设投资(不包括预备费和铺底流动

  和流动负债(应付账款)的周转情况,本项目铺底流动资金测算为4,507.07万

  本次募集资金投资项目的规划投资总金额为77,359.93万元,其中拟使用募

  低压领域已经出现产能过剩,竞争日益激烈的局面,行业面临去产能的现实压力。

  公司董事会根据行业趋势,在2015年初适时提出了逐步由制造向服务延伸,以服

  租赁及动力电池包业务的发展,符合申请人既定发展战略。2015年12月,公司

  钟贤柏先生,1976年1月出生,大学本科学历,1997年7月毕业于中国矿

  业大学,曾先后任职于广东科龙电器股份有限公司、广州讯连数码科技有限公司、

  长沙市实泰物流有限公司、湖南恒邦智慧物流电商孵化投资有限公司,2015年7

  多年物流行业的建设、运营和管理经验,是“2012年度长沙商务经济十大新锐

  余波先生,1975年3月出生,大学本科学历,1999年7月毕业于湘潭大学,

  17年,具有丰富的冷链物流行业管理经验。余波先生于2015年7月开始负责云

  高德博瑞成立于2011年7月27日,注册资本195万元,注册地址为北京市

  平谷区兴谷经济开发区6区304-70号,经营范围为:技术开发及转让、技术服

  信息系统安全专用产品)、机械电子设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经

  不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)高德博瑞股权结构如下:

  要作用。虽然申请人十分重视项目核心团队人员的稳定性,但如果在薪酬、激励、

  湖南是农业大省,2013年全省生产肉类699.4万吨、蔬菜3603.6万吨、水

  果495.3万吨、水产品233.9万吨。根据统计,2015年湖南省肉类、水产品与

  果蔬的冷链流通率分别为16%、21%和7%,远低于全国同期30%、40%和20%的冷

  链流通率水平,导致本省肉类、水产品及果蔬的流通腐损率高达18%、20%和30%,

  省人民政府在《湖南省农产品冷链物流三年实施计划(2015—2017年)》中提出,

  到2017年,本省肉类、水产品与果蔬的冷链流通率分别提高到26%、30%、13%

  以上,建设一批冷链物流基础设施,全省新增现代化冷库库容200万吨的目标。

  业务收入时,投产第一年按60%负荷运营,至第四年达到95%的运营负荷并持续

  注:同等地段,商铺类物业租金单价与面积、楼层一般有如下关系:面积越小单价越高,楼

  层越高单价越低。考虑到本项目的交易中心由1-5楼构成,单元分隔有大有小,租金单价分

  土地使用权采用直线法,按照剩余使用年限摊销;信息化系统软件采用直线)水电费

  同情况,介于0.6112元/度至0.8777元/度之间,并实行错峰电价;经营服务性

  用水价格为4.48元/立方米。综合本项目实际生产经营情况及提价可能性,本项

  进行测算,运营第一年人均工资6.15万元/年,总额为535万元,此后随着产能

  〔2016〕59号)第七条、第十二条的规定,与新能源汽车租赁相关的充电设施

  省2016年第一批获得资质的电动汽车充电设施运营企业,具备开展相关业务的

  汽车再对外出租的情形,并确保所出租的汽车具备上路行驶所必需的证件和手续,

  暂不会在湖南省外的其他省(直辖市、自治区)设立分支机构从事汽车租赁业务,

  有限公司,湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司设立时的基本情况如下表所示:

  车运营有限公司的设立过程不构成关联交易,不需履行关联交易审批的有关程序。

  份有限公司100.00%持股。2016年6月,湖南云冷投资管理有限公司进行股改并

  波、戴建国、敖峰等六名自然人,合计持有湖南云冷投资管理有限公司24.83%

  于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》,

  2016年6月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公

  申请人股份的比例已于2015年3月2日减持至5%以下。2016年12月23日,

  人董事、监事,上述因其任职而产生关联关系的企业,将不再是申请人的关联方。

  《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、

  2013年6月29日,申请人2013年第一次临时股东大会选举产生第四届董

  会产生,同时根据《公司法》、《公司章程》的规定,申请人第四届董事会、监事

  会成员任期3年,自2013年6月29日至2016年6月28日(独立董事易丹青、

  苟兴羽因连续任职时间满六年辞职,任期自2013年6月29日至2014年1月11

  日。2014年7月,公司召开2014年第二次临时股东大会,补选杨黎明、刘纳新

  申请人已于2016年12月23日召开2016年第三次临时股东大会,选举产生

  第五届董事会、监事会成员(不含职工代表监事);于2017年1月9日召开第五

  期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、

  3、2016年12月23日,申请人召开2016年第三次临时股东大会,选举产

  产生第五届监事会非职工代表监事,分别为刘利文、娄国军。2016年12月7日,

  选不违反《公司法》、《公司章程》的相关规定;且改选前的申请人董事、监事、

  (中小板问询函〔2016〕第543号),深交所就公司于2016年12月6日披露的

  见公司 2016年12月12日的公告文件(公告编号:2016-094)。

  电工股份有限公司总工程师杨志强的监管函》(中小板监管函〔2016〕第63号),

  具体关注内容如下:公司拟定于2016年4月21日披露2016年第一季度报告,

  在公司定期报告公告前30日内,杨志强于2016年4月6日卖出公司股票80,000

  股,交易金额为88.4万元。杨志强作为公司高级管理人员,在公司定期报告公

  告前30日内买卖公司股票,违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修

  订)》第1.4条、第3.1.8条以及《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年

  管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、

  问询函〔2012〕第14号),内容为关于公司2011年年报的相关问题,主要涉及

  (2)甲方股东大会通过;或/和(3)中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)

  行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,

  成以上程序并通过验收,但在申报过程中由于2016年起合肥市开始执行新的不

  动产权证登记,相关流程需重新申报,目前已完成房产实测,进入审核批复阶段,

  2016年9月5日出具的《证明》,申请人子公司四川电缆车间、办公楼、倒班房

  使用权(面积约70,666.67平方米)由于历史遗留原因,目前尚未办理完成土地

  征用手续,因此所建成并投入使用的电线电缆车间、办公楼及倒班房(约23035m2)

  报建手续未全部完成,公司目前正在与相关部门进行沟通办理,预计于2017年

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“深交所上

  市规则”)11.1.1条规定:“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司

  最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过一千万元的,应当及时

  11.1.2条规定“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月

  累计计算的原则,经累计计算达到本规则11.1.1条标准的,适用11.1.1条规定”。

  10%以上,且绝对金额超过1,000万元,且考虑了连续十二个月累计的情况,符

  开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(以下简称“《编报规则12号》”)规

  已综合考虑《上市规则》第11.1.1条、第11.1.2条以及《编报规则12号》的相

  (本页无正文,为《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文

  (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2016年